Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи обнаружили у него рак лёгких. Семья Уолтера испытывала финансовые трудности, и будущее выглядело неопределённым. В поисках выхода он решил производить метамфетамин. Помощником стал Джесси Пинкман — бывший ученик, которого Уайт когда-то выгнал из школы. У Джесси уже был опыт изготовления наркотиков, но недавний рейд лишил его напарника и места для производства.