Тим и Милли живут вместе уже довольно долго. Иногда они ловят себя на мысли: а что их связывает сейчас — настоящие чувства или просто привычка быть рядом? В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в местную школу преподавать, а Тим по-прежнему бьётся над своей давней мечтой — записать наконец полноценный альбом.
Как-то раз они решают прогуляться по лесу. Неожиданно оба проваливаются в странную пещеру, скрытую под слоем листвы. Пришлось заночевать там, среди камней и тишины.
Наутро, вернувшись домой, Тим начинает замечать необъяснимые изменения. Когда Милли ненадолго отлучается, он ощущает настоящую физическую боль, будто что-то разрывает его изнутри. Возникает странное, почти пугающее желание — быть рядом с ней постоянно, чувствовать её присутствие. Эта тяга становится всё сильнее, и Тим не знает, что с этим делать.
