В 1960-х годах знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Теперь ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к концертному турне. Он был богатым и образованным человеком, виртуозно игравшим классическую музыку.
Маршрут гастролей пролегал через южные штаты Америки. Там всё ещё сохранялись расовые предрассудки и сегрегация. Ширли решил нанять Тони как водителя и помощника для решения разных вопросов в дороге. Два таких разных человека отправились в путешествие, которое оставило глубокий след в судьбе каждого из них.
