Москва тридцатых годов. Известный писатель, автор пьес, оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, чей брак приносит ей лишь страдания. Между ними зарождаются чувства. В своём новом произведении он выводит персонажей, вдохновлённых близкими людьми. Среди них — загадочный Воланд, чей образ навеян иностранцем из окружения драматурга.
